Open Finance
Portfele modelowe
Portfele modelowe w OPEN Finance
Portfele Modelowe są atrakcyjną i łatwą w użyciu formą inwestowania w fundusze inwestycyjne.
Jeśli należysz do osób, które nie chcą się martwić i mają wątpliwości, które fundusze wybrać, możesz skorzystać z przygotowanych przez zawodowych doradców inwestycyjnych czterech Portfeli Modelowych, reprezentujących odmienną strategię inwestycyjną.
Korzystając z wyboru Portfeli Modelowych - usługi jedynej takiego rodzaju na rynku w Polsce - masz dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów, wykonujących usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie.
Aby poznać szczegóły wypełnij formularz!
Czym są portfele modelowe?
To usługa skierowana do osób, które nie mogą na bieżąco śledzić wydarzeń makroekonomicznych, ale jednocześnie chcą zagwarantować sobie ponadprzeciętne zyski z inwestycji. Decydując się na portfel modelowy do swojej dyspozycji masz jedną z czterech strategii inwestowania.
- zrównoważoną - inwestycja od 30 do 70 % w akcje,
- stabilnego wzrostu - inwestycja do 20 % w akcje,
- agresywną - inwestycja minimum 80 % w akcje,
- aktywną - inwestycja od 0 do 100 % w akcje w zależności od koniunktury.
Jak powstają portfele modelowe?
Eksperci konstruują Portfele Modelowe z funduszy inwestycyjnych zgodnie z najwyższymi światowymi standardami, uwzględniając następujące kryteria:
- Osiągane wyniki i ich zmienność (stopa zwrotu, ryzyko)
- Akcjonariusze (właściciele towarzystwa)
- Strategia inwestycyjna i sposób jej realizacji
- Ograniczenia inwestycyjne
- Kwalifikacje zarządzających
- Sposób prezentacji wyników (stosowane metody wyceny aktywów)
- Skorzystanie z jednego lub więcej Portfeli Modelowych, nie wyklucza jednocześnie inwestycji w poszczególne fundusze
Korzyści z portfeli modelowych
Portfele Modelowe warto wybrać, bo zapewniają one:
- Profesjonalne doradztwo.
- Wygodny sposób zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych.
- Bezpieczeństwo - znacząco likwidują wady indywidualnego zarządzania funduszami.
- Dostęp do know how wypracowanego przez specjalistów.
- Nowe wartości, nie odbierając klientowi ostatecznej decyzji.
Historyczna stopa zwrotu
Przykładowa historyczna stopa zwrotu z portfela modelowego funduszy akcji europejskich kształtowała się następująco:
Instytucje w naszej ofercie
Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń, Allianz TFI, Bank BGŻ, Bank BPH, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, BlackRock Merrill Lynch Investment Managers, BOŚ Bank, BPH Bank Hipoteczny, BPH TFI, Deutsche Bank PBC, Dom, DWS Polska TFI, Europa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Fortis Bank Polska, Franklin Templeton International Services, Getin Bank, Idea TFI, ING Bank Śląski, ING TFI, Invest-Bank, Kredyt Bank, Legg Mason TFI, Lukas Bank, mBank, Metrobank, Millennium TFI, MultiBank, Noble Bank, Noble Funds TFI, Nordea Bank Polska, Nykredit Realkredit A/S Oddział w Polsce, Otwarty Fundusz Emerytalny Skarbiec Emerytura, PKO Bank Polski, PKO TFI, Polbank EFG, Raiffeisen Bank Polska, Santander Consumer Bank, SEB TFI, Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, Skarbiec TFI, Superfund TFI, Union Investment TFI.